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清明小長假理財熱 挑選私募股權產品三法則

2018/4/3 9:14:28  文章來源:嘉豐瑞德  作者:嘉豐瑞德
文章簡介:

清明小長假即將來臨,草綠花開,春光明媚,最適合踏青游玩了。通常在這個季節,家庭都會安排一次說走就走的旅行,放松身心,享受愜意的小長假。但很多放在股市、大宗商品的錢也要休假了,為了在假期“人閑,錢不閑”,近日理財市場開始熱鬧起來。


據知名財富管理機構嘉豐瑞德數據統計,截止目前,有90%的高凈值人群增持了私募股權,其中大部分人都是由房產投資轉為私募,就目前達到了配置此類產品的高峰。

盡管金融危機已過10年,但全球市場卻一直還籠罩在資產荒的氛圍之中,之前那些短期套利、高風險的投機行為也已讓投資者望而卻步,而能夠跨越經濟周期的私募股權投資正成為了投資市場“新寵”,高凈值人群進行資產配置的重要選項,已到了“人無股權不富”的時代。

私募股權投資,相較于存款、股票房產和固收類產品的門檻是較高的,因此很多財富管理公司進行了知識普及,讓高凈值人群能更深入地了解私募股權,同時讓投資者也了解自己該如何合理地配置私募股權產品。但是嘉豐瑞德發現,目前很多投資者對私募股權的知識仍不是很了解,對于私募股權產品的挑選也處在模棱兩可的狀態。

為此,知名財富管理機構嘉豐瑞德理財講師總結了一些業內常用的私募股權投資法則,希望能幫助高凈值人士在挑選私募股權產品,更睿智,更具慧眼。

首先看,基金管理公司和基金管理人。

通常來說,投資者可以先從基金管理公司的綜合實力和基金管理人的專業能力進行評判,主要從以下幾個方面:一是看基金管理公司的背景,強大的實力背景有利于公司整體的穩定性;二是看基金管理團隊的素質和過往業績,在業界的口碑、知名度和業內的人脈關系,過往業績水平以及投研團隊的整體水平等;三是看基金管理人的投后服務能力,以及管理是否規范,風控制度是否嚴格等。

總之,優秀的基金管理公司是以長期價值投資的方式來尋找標的企業的,而且能根據自己的所長,堅持自己的投資策略和方向。


其次看,私募股權投資產品本身。

嘉豐瑞德理財講師提醒高凈值投資者,不要盲目追逐風口行業,雖說現在人工智能、大健康和教育等領域投資比較火熱,但也需要選擇優質的私募股權基金,建議分散投資,具體哪個行業先起來是不確定的,總之東邊不亮西邊亮,而不要盲目追逐所謂的風口行業。

第三,私募股權投資新手需懂得資產配置

私募股權的投資期限通常是3-5年,甚至更長,收益回報鏈條也相對較長。即使中途可能獲得部分現金回報,但仍要等到投資全部退出后才能完全收回本金與收益。

因此,如果你是私募股權投資的新手,可以借助專業的財富管理機構幫忙挑選優質的私募股權基金。若自行做資產配置,建議你拿出20%的資金配置私募股權投資,其他資金可以配置股票、固收益類產品等,通過分散投資來實現財富增值。

總之,清明小長假理財熱,但投資者在挑選私募股權產品時仍要謹慎,不要被所謂“熱”而盲目跟風購買。


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